Les règles fiscales changent souvent et leur application dépend de chaque situation. Notre rôle est de sécuriser vos déclarations, d'anticiper vos échéances et d'identifier les options qui vous sont réellement favorables.
Fiscalité.
Respecter vos obligations et ne pas payer plus que nécessaire, en toute sécurité.
Pourquoi anticiper plutôt que subir.
La fiscalité est rarement un sujet de plaisir. Pourtant, c'est un domaine où le moment de la décision compte plus que celui de la déclaration. Une rémunération fixée en cours d'année, une option choisie à temps, un investissement planifié avant la clôture : ces choix ont des effets fiscaux qu'on ne peut plus toujours corriger après coup.
Notre rôle est d'abord de vous faire gagner en visibilité. Nous vous indiquons les échéances qui vous attendent, les choix qui s'offrent à vous et les conséquences de chacun, avec des mots simples. Vous décidez ensuite en connaissant les enjeux.
Nous restons prudents : les règles évoluent et leur application dépend de chaque situation. C'est pourquoi nous vérifions toujours les textes en vigueur au moment de vous conseiller.
Comment nous préparons vos déclarations.
Une déclaration fiscale n'est que le reflet d'une année de comptabilité. C'est pourquoi nous la préparons à partir de comptes vérifiés, et non sur des estimations.
- Nous contrôlons la cohérence des chiffres : chiffre d'affaires, charges déductibles, amortissements, stocks.
- Nous identifions les retraitements nécessaires : certaines charges comptables ne sont pas déductibles de la même façon sur le plan fiscal.
- Nous vous présentons le résultat et ses conséquences, avant tout dépôt.
- Nous déposons les déclarations dans les délais et nous vous remettons un récapitulatif.
Vous savez ainsi ce qui a été déclaré, pourquoi, et ce que cela représente pour votre trésorerie.
La TVA et les obligations courantes.
Pour beaucoup d'entreprises, la TVA est la première source de questions : quel régime, quelle périodicité, quelles opérations concernées ? Une erreur se répète vite d'une déclaration à l'autre. Nous déterminons le régime qui vous correspond, nous préparons vos déclarations et nous contrôlons la cohérence avec votre comptabilité.
Pour comprendre les mécanismes de base, vous pouvez lire notre guide sur la TVA et son fonctionnement.
À côté de la TVA, d'autres obligations rythment l'année : acomptes, taxes diverses, déclarations de résultat. Nous les regroupons dans un calendrier fiscal personnalisé, afin que rien ne soit oublié et que vous puissiez prévoir les sorties de trésorerie correspondantes.
Dirigeant : rémunération, dividendes et situation personnelle.
Pour un dirigeant, la frontière entre fiscalité de l'entreprise et fiscalité personnelle est étroite. Le mode de rémunération choisi, la répartition entre salaire et dividendes, les frais pris en charge par la société ont un effet sur les deux.
Nous étudions avec vous :
- le statut du dirigeant et ce qu'il implique sur le plan fiscal et social ;
- les options possibles selon la forme de votre société ;
- le lien entre ce que vous retirez de l'entreprise et vos besoins personnels.
Notre guide sur la rémunération du dirigeant présente les principales pistes. Chaque situation reste particulière : le bon réglage se trouve en regardant vos chiffres.
Les points de vigilance.
- Les délais. Une déclaration déposée tard peut entraîner des pénalités. Notre calendrier sert à les éviter.
- Les justificatifs. En cas de question de l'administration, c'est le dossier de preuves qui compte. Nous vous aidons à le constituer au fil de l'année.
- Les changements de situation. Embauche, achat important, changement de statut, départ d'un associé : chaque événement peut modifier votre fiscalité. Prévenez-nous avant.
- Les options. Certaines doivent être exercées dans un délai précis. Les rater peut vous priver d'un choix pendant un temps.
Si l'administration vous contacte, lisez notre guide sur le contrôle fiscal : il explique le déroulement et les bons réflexes.
Les bons réflexes à adopter toute l'année.
La fiscalité se prépare au quotidien, par de petites habitudes :
- conserver les justificatifs de chaque dépense professionnelle, au moment où elle est faite ;
- nous informer dès qu'un projet important se dessine ;
- ne pas régler de façon précipitée un courrier fiscal avant d'en avoir parlé ;
- garder séparés les flux de l'entreprise et ceux de votre vie privée.
Nous vous envoyons des alertes lorsqu'une règle change et vous concerne, sans noyer votre boîte aux lettres d'informations générales.
La fiscalité des entreprises au fil de la vie de l'activité.
Les enjeux fiscaux ne sont pas les mêmes à chaque étape. Nous adaptons notre accompagnement à la phase dans laquelle se trouve votre entreprise.
Au démarrage
Le choix du régime et du statut conditionne la fiscalité des premières années. Il se fait avant l'immatriculation, avec une vision réaliste de l'activité. Voir notre guide sur le choix du statut juridique.
En phase de croissance
Les investissements, l'embauche, l'entrée d'un associé, l'ouverture d'un second établissement changent la donne. Nous vous aidons à intégrer l'effet fiscal de chaque projet dans votre réflexion.
Au moment de transmettre
La cession ou la transmission d'une entreprise est un moment où la fiscalité pèse lourd. Elle se prépare tôt, avec des options à comparer et des délais à respecter. Notre guide sur la transmission d'entreprise en présente les principales étapes.
Dans tous les cas, nous raisonnons à partir de votre situation et des règles en vigueur au moment de la décision.
Entreprise et vie personnelle : une vision d'ensemble.
Pour beaucoup de dirigeants, il est difficile de séparer ce qui relève de l'entreprise et ce qui relève du foyer. Les revenus professionnels alimentent la déclaration personnelle, les choix de rémunération touchent la situation de toute la famille.
Notre atout est de pouvoir regarder les deux côtés. Nous suivons les obligations de votre société et nous pouvons préparer votre déclaration personnelle, ou la coordonner avec la personne qui s'en charge. Vous évitez ainsi les incohérences entre ce que l'entreprise déclare et ce que vous déclarez à titre privé. Pour les particuliers aux situations patrimoniales, la page particuliers et patrimoine complète cette présentation.
Ce que nous faisons pour vous.
Déclarations fiscales de l'entreprise
Nous établissons et déposons vos déclarations professionnelles dans les délais, en veillant à la cohérence entre votre comptabilité et vos obligations déclaratives.
TVA
Nous déterminons votre régime, préparons vos déclarations et vous aidons à comprendre les mécanismes qui touchent votre activité.
Impôt sur le revenu du dirigeant
Rémunération, dividendes, frais professionnels : nous étudions l'impact fiscal de vos choix pour vous aider à décider en connaissance de cause.
Optimisation et choix d'option
Régime d'imposition, option pour l'impôt sur les sociétés, statut du dirigeant : nous comparons les solutions possibles à partir de votre situation réelle.
Veille et alertes
Quand une règle change et qu'elle vous concerne, nous vous prévenons et vous expliquons ce que cela implique pour vous.
Assistance en cas de contrôle
Si l'administration vous interroge ou annonce un contrôle, nous vous accompagnons, préparons les éléments utiles et échangeons avec elle.
Comment nous travaillons ensemble.
Diagnostic fiscal
Nous passons en revue votre situation, vos options en vigueur et les éventuels points de fragilité.
Calendrier
Nous dressons la liste des échéances qui vous concernent et nous convenons de qui fait quoi.
Préparation et dépôt
Nous préparons vos déclarations, vous les présentons et les déposons pour vous.
Suivi et anticipation
Au fil de l'année, nous vous alertons sur les décisions qui ont un effet fiscal avant qu'elles ne soient prises.
Ce que vous y gagnez.
Des échéances respectées, sans stress
Des choix éclairés sur la rémunération et le statut
Un risque d'erreur et de redressement mieux maîtrisé
Un interlocuteur qui vous explique en langage simple
Des situations concrètes.
Un gérant qui hésite sur sa rémunération
Le dirigeant d'une petite société de services se demande s'il doit se verser davantage de salaire ou laisser des bénéfices dans l'entreprise. Nous comparons plusieurs scénarios à partir de ses chiffres, en tenant compte de ses besoins personnels, puis il choisit en connaissance de cause.
Un artisan qui reçoit un courrier de l'administration
Il s'inquiète d'une demande de renseignements. Nous lisons le courrier avec lui, identifions ce qui est demandé, rassemblons les pièces et rédigeons la réponse. L'échange se déroule sereinement, sans précipitation.
Une société qui prépare un gros investissement
Avant d'acheter un véhicule utilitaire et du matériel, la direction demande quel en serait l'effet fiscal. Nous étudions le mode de financement et le moment le plus opportun, puis nous intégrons le choix dans le calendrier de la clôture.
Une profession libérale qui change de régime
Après plusieurs années de pratique, une consultante constate que son régime ne lui convient plus. Nous comparons les options à partir de ses recettes et de ses frais réels, puis nous gérons le changement dans les délais prévus.
Vos questions.
Sur ce métier, voici ce que l'on nous demande le plus souvent.
Peut-on réduire légalement ses impôts ?
Il existe des options et des dispositifs que la loi prévoit précisément. Nous les étudions avec vous, en nous assurant qu'ils sont adaptés à votre situation et correctement documentés.
Que faire si je reçois un courrier de l'administration fiscale ?
Ne le laissez pas sans réponse et transmettez-le-nous rapidement. Nous l'analysons avec vous et préparons, si besoin, la réponse adaptée.
Vous occupez-vous aussi de ma déclaration personnelle ?
Oui, nous accompagnons les dirigeants et les particuliers dans leur déclaration de revenus et dans l'étude de leur situation patrimoniale.
Pouvez-vous me dire à l'avance combien d'impôt je vais payer ?
Nous pouvons estimer l'impôt à partir de situations intermédiaires. Il s'agit d'une projection, qui évolue avec l'activité et les règles applicables, mais elle vous aide à provisionner votre trésorerie et à éviter les mauvaises surprises.
Comment savoir si j'ai le bon régime d'imposition ?
Nous comparons votre régime actuel aux alternatives possibles à partir de vos chiffres réels. Le choix dépend de votre activité, de votre structure et de vos projets. Nous vous exposons les avantages et les contraintes de chaque option.
Mes frais de véhicule ou de repas sont-ils déductibles ?
Cela dépend de leur lien avec l'activité et des justificatifs disponibles. Nous examinons votre cas, vous indiquons ce qu'il faut conserver et ce que l'administration attend pour accepter la déduction.
Que faire si j'ai oublié une déclaration ?
Prévenez-nous rapidement. Une régularisation spontanée est généralement mieux perçue qu'un oubli découvert ensuite. Nous évaluons la situation et préparons la démarche la plus appropriée.
Pour aller plus loin.
Nos guides sur ce sujet.
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Fiscalité des entreprises
La TVA : comprendre le mécanisme
Collectée auprès des clients, déduite sur les achats, reversée à l'État : la TVA suit un mécanisme précis qu'il est utile de comprendre pour bien gérer sa trésorerie.
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Fiscalité des entreprises
Contrôle fiscal : comment s'y préparer sereinement
Un contrôle fiscal n'est pas une fatalité. Une comptabilité tenue avec rigueur et un accompagnement adapté permettent de l'aborder sereinement.
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Comptabilité et gestion
Se rémunérer en tant que dirigeant : salaire, dividendes, ou les deux ?
Salaire, dividendes, ou un mélange des deux : le bon choix dépend de votre statut, de la santé de l'entreprise et de votre situation personnelle.
Nos autres métiers
Fiscalité : parlons-en.
Un premier échange suffit pour savoir comment nous pouvons vous aider.